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作者 | 徐熳
来源 | 《AI研究院》
2026世界机器人大会于8月19日-23日在北京举行。作为本届大会的战略合作媒体，网财经全程报道。
大会期间，针对行业内“具身智能是不是过热了”、“泡沫什么时候破”的担忧，奥比中光创始人、董事长兼CEO黄源浩在与网财经等媒体的交流中作出回应。
在他眼中，具身智能不仅没有过热，反而刚刚站上爆发式增长的门槛。他给出一个很具体的信号：干了13年企业，去年下半年开始第一次被客户追着要货。整个行业对真实数据的需求“超乎想象”。
以下为《AI研究院》整理的黄源浩核心观点：
01 泡沫可能会有，但很多公司还会在
机器人赛道今年热得发烫，但“泡沫”的声音也跟着来了。
数据显示，2026年上半年，中国人形机器人出货量已超4万台，全球占比高达97%。一级市场的钱还在往里面涌——有的一两年的创业公司，估值已经冲到几十亿、上百亿。
黄源浩觉得，不用太紧张：“泡沫可能会有一些，但很多公司还会在。”
他指的是一类公司——“进可攻，退可守”。“跟AI、跟机器人离得近，做大了就往上走，做不大也能退回来做行业落地，公司还能活得不错。”反过来，跟机器人无关、又采用得慢的，“可能会被淘汰”。
他说，这个行业的玩家很年轻——“老的企业也就3年，年轻的才几个月”，但“人年轻，想法多，迭代快”。做模型的、做仿真的、做数采的、做本体的、做行业落地的，“整个链条都在动”，“非常热，而且落地越来越好”。
02 “第一次被客户追着要货”
黄源浩用一组数字说明当下的热度。
“干企业13年多，从去年下半年开始，第一次被客户追着要货。”以前客户给个预测说“我要1万个传感器”，最后可能只提两三千个；去年开始说5000个，结果提了15000个——“两三倍地提”。
数采设备也一样。“这几天在长三角、在北京跑客户，客户都急的——你赶紧拿过来，工程样机也行，先给我弄过来先用。”
整个行业都在抢数据。他观察到的一个核心变化是：过去训练模型用的是实验室环境下的“小样本”数据，现在数据采集全面转向真实生产生活场景——工厂、门店、仓库，机器人真正干活的地方。量级正在从几万小时向千万小时跃升。
03 数据标准不统一，A机型学的B机型用不了
数据的量在涨，但问题也跟着来了。
现在各家都在采数据，各采各的——视角不同、帧率不同、有没有腕部相机也不一样，精度不同，很多数据还丢帧。“A机型采的数据，B机型根本用不了。”
黄源浩打了个比方：“跟人一样。我拧瓶盖的时候，眼睛看到什么、手怎么用力、拧的过程中力的变化——不只是正面的力，还有侧向的、滑移的，全部记录下来。”
“这样的数据，换一个机器人也能用。比如我采的数据是160度视角，截取120度给另一个机器人，照样行得通。”同步精度要做到毫秒级，不然视觉数据跟触觉数据对不齐，“用不起来”。
在他看来，如果数据标准不统一，“每家的数据成本都非常高”。有嘉宾在论坛上算了一笔账：如果数据量和算力再翻几倍，训练一个具身模型可能要1000亿人民币，“根本负担不起”。
“将来需要数据标准统一，有人训基模，有人做增强训练，有人做后训练、做好落地行业，整个生态才能起来。”
04 具身智能GPT时刻：乐观说明年，悲观说三年
关于行业最关心的“GPT时刻”何时到来，黄源浩给出了一个直白的测算。
“假设一台机器人10万块，一个人一年工资7万。如果机器人能干一半的活，两台顶一个人，两三年的回报周期——差不多了。”
对于拐点，他认为：“乐观的说明年就到，悲观的说三年。”他判断，过程中可能会有一些“小调整、小波动”，“某个阶段过热了调整一下”，但大方向确定。
05 “机器人市场比汽车大得多”
黄源浩对市场的判断很直接：“机器人替代人类干脏活、苦活、累活，这是历史上最大的市场，比汽车行业大很多。”
他解释了一个关键区别：“自动驾驶，司机还在车上，只是轻松了点。机器人是真的能替人干活。”
“一个工厂1万个人，5年后1000个人被机器人替掉，10年后3000个，20年后8000个——这都是增量，不是存量替代。”
他觉得这是这个行业最让人兴奋的地方——不是抢人的饭碗，是把人不愿干的活接过来。
06 从卖相机到建平台，数据是最深的护城河
黄源浩说，机器人的核心是“手眼脑”——手是灵巧手，眼是视觉，脑是模型。脚的问题已经解决得不错了，行走、搬运、送餐都是成熟技术；但“操作”这件事，靠的是手眼脑协同，这是最难的部分。
而“眼睛”这个环节，市场上玩家很少。“珠三角做手的120多家，全国几百家；触觉手套几十家；模型公司也很多。但做眼睛的，没几家，我们基本承包。”
“我们市占率高，所以我们来提供标准接口，把手套、手臂的数据都集成进来。”黄源浩说，这背后有个逻辑变化——如果只是卖硬件，没有粘性，别人随时能换掉。但一旦和数据挂钩，情况就不一样了。
“如果市面上数采公司用我们这个平台最多，模型公司或本体公司就得用这套标准。用了，有些数据着急要的，市场上买过来就能用。不用，就变成自己单干。”
“奥比就从硬件企业，变成了一个数据平台。”他说，“数据天然跟模型绑定，重要性和粘性完全不一样。”
整个采访中，黄源浩反复提到一个词——“真实场景”。在他看来，高质量的真实数据才是具身智能这场竞赛的终极燃料，而谁能把采集数据的“基础设施”做好，谁就站在了产业链最上游。
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